הכתבות שלי

איך תרופות הרזיה מעצבות מחדש את עולם המזון?

ירידה בצריכת חטיפים ומתוקים, מעבר לחלבון ולמנות קטנות, וסימון ידידותי ל GLP-1 – מה אומרים הנתונים, ואיך ייראה מדף הסופר בשנים הקרובות?

לא רק מהפכה רפואית, גם מהפכה כלכלית

תרופות ממשפחת GLP-1, כמו אוזמפיק או ויגובי, ותרופות משולבות כמו מונג'רו, משנות את תחושת הרעב, את העדפות הטעם ואת כמות המזון הנאכלת. ברגע שמיליוני אנשים אוכלים פחות, ובעיקר פחות נשנושים עתירי סוכר ושומן, חברות המזון והקמעונאות מתחילות להרגיש את זה בדוחות ובקופות, ומבצעות התאמות מואצות במוצרים, בגודל המנות ובשיווק. מחקרים מבוססי רכישות בפועל כבר מראים ירידה מדידה בהוצאות על מזון אצל משקי בית שבהם יש משתמשים בתרופות הללו.

מה קורה לצריכת מזון אצל משתמשי GLP-1

נתוני עולם אמיתי מצביעים על שינוי עקבי בהרגלי קנייה ואכילה: נצפית ירידה בהוצאה על קניות בסופר תוך חודשים ספורים מתחילת טיפול: במחקר גדול שהתבסס על כ 150,000 משקי בית נצפתה ירידה של כ 5.3% בהוצאות הקניה במכולת בתוך חצי שנה, ובמשקי בית בעלי הכנסה גבוהה הירידה הייתה חדה יותר.

הירידה בולטת במיוחד בקטגוריות של נשנושים ומתוקים: במחקר זה דווח על ירידה דו ספרתית בקניית חטיפים, וגם ירידות במאפים, עוגיות ומתוקים. במקביל נצפתה עלייה יחסית בפריטים כמו יוגורט, פירות טריים ומוצרי “תמיכה” תזונתית.

גם מסעדות מרגישות זאת, אותה עבודת נתונים הראתה ירידה בהוצאות במסעדות, בעיקר ברשתות של מזון מהיר ושירות מהיר.

המשמעות השיווקית ברורה: לא מדובר רק בפחות קלוריות, אלא בהסטת “תמהיל הסל” למוצרים שנסבלים טוב יותר, משביעים יותר, ומשרתים מטרה תפקודית כמו חלבון, סיבים, ומנות קטנות שקל לסיים.

כיצד מגיבות חברות המזון: חמישה מהלכים שכבר קורים עכשיו

מזון ידידותי ל GLP-1 סימון, מסרים והכוונה במדף

אנליסטים מדווחים שחברות מזון מתחילות למתג מוצרים כמתאימים למשתמשי GLP-1 כולל דגשים על חלבון ומנות קטנות. דוגמה בולטת היא Conagra שהציגה סימון ייעודי (“On Track”) על ארוחות קפואות נבחרות, כחלק מהיערכות ישירה לגל צרכנים חדש.
הקטנת מנות, חלוקה למנות, ומוצרים מדויקים יותר

ההיגיון פשוט: כששובע מגיע מהר, מוצר גדול הופך לנטל. לכן צפויים יותר מוצרים בגרסאות אישיות, מנות קטנות, וחבילות מחולקות שמאפשרות אכילה מדורגת. זה מוזכר גם ככיוון מרכזי בהיערכות התעשייה בעקבות התרחבות השימוש, כולל עם כניסת פורמולציות פומיות שצפויות להגדיל את מספר המטופלים.
חלבון הוא המטבע החדש

הדגש התעשייתי נודד לחלבון: יותר ארוחות עתירות חלבון, חטיפי חלבון נקיים, יוגורטים מועשרים, ומוצרים שמציגים נתוני שובע ותועלת פונקציונלית. גם ספקי תובנות שוק מדגישים שהיצרנים משנים פורטפוליו כדי להתאים לגל בריאות חדש.
שינוי תיק המוצרים: פחות מזון אולטרה מעובד בעייתי, יותר אוכל פשוט לעיכול

משתמשים רבים מדווחים על העדפה למזונות פשוטים יותר וסבילות טובה יותר למזונות מסוימים. לכן נראה עלייה בפיתוח מוצרים עם פחות שומן מטוגן, פחות סוכר מרוכז, פחות נפח, ויותר מרקמים עדינים כמו מרקים, יוגורטים, פירות, וקערות מוכנות.
שיתופי פעולה עם קמעונאים ונתונים בזמן אמת

קמעונאים גדולים עוקבים אחרי השינוי בהרגלי קנייה ומשתמשים בנתוני מועדון ופארמה כדי להתאים מדפים, מבצעים ותמהיל קטגוריות. בנוסף, מחקרי שוק מצביעים על כך שמשקי בית שבהם יש משתמשי GLP-1 כבר תופסים נתח משמעותי מהיחידות הנמכרות, עם תחזית לעלייה משמעותית עד 2030.

אילו שינויים צפויים בשוק המזון בשנים הקרובות?

מדף הסופר: דיאטת שובע במקום דיאטת קלוריות

מוצרים שידגישו חלבון, סיבים, נפח קטן ושובע גבוה צפויים להתחזק. קטגוריות של חטיפים מתוקים, מאפים וממתקים עלולות להיפגע יחסית, במיוחד אם חדירת הטיפול תמשיך להתרחב.

תמחור וגודל אריזה: יותר פרימיום, פחות מגה אריזה

כשאוכלים פחות, יש נכונות גבוהה יותר לשלם עבור איכות ותפקוד, אבל פחות צורך באריזות ענק. זה עלול לשנות אסטרטגיית מבצעים מקלאסי של שניים + אחד לאריזות מדודות ויקרות יותר ליחידה.

מסעדות ומזון מהיר: התאמות תפריט ומנות קטנות

ירידה בביקוש למנות גדולות תדחוף למסלולי חצי מנה, קומבינציות קלילות, ודגש על חלבון וירקות. מחקרי קנייה מצביעים כבר כעת על ירידה בהוצאות במסעדות אצל משקי בית עם משתמשי GLP-1.

רגולציה ושקיפות: מי יוכל לטעון מתאים ל GLP-1

הופעת טענות שיווקיות, ייצר לחץ רגולטורי על ניסוחי בריאות ומניעת הבטחות לא מבוססות. זה יחייב סטנדרטים ברורים לסימון ולמסרים.

האצה עם כניסת גלולות

אישור גלולת הרזיה יומית עשוי להגדיל את שיעור המאמצים עקב נוחות ושינוי חסם הזרקה. אנליסטים מצפים שהפורמולציות הפומיות יגדילו חדירה בשוק בשנים הקרובות.

מה שכיחות צריכת התרופות הללו בעולם: מה יודעים כיום?

כאן חשוב לדייק: שכיחות גלובלית אחידה קשה למדידה, משום שיש פערים גדולים בין מדינות, בין שימוש לסוכרת לבין שימוש להשמנה, וגם שווקים פרטיים שאינם מדווחים באופן מלא.

עם זאת, יש כמה עוגנים אמינים:

ארה״ב: סקרים לאומיים מצביעים על סדר גודל של כ 12% מהמבוגרים שדיווחו שהם משתמשים כיום ב GLP-1 ובסקר אחר כ 12% שדיווחו שהשתמשו אי פעם, תלוי בהגדרה ובתקופה.
בריטניה: הערכות ממקורות מדיניות וניתוחי שוק מצביעות על כ 1.5 מיליון משתמשים בסביבות 2025.
היקף עולמי: הערכת מחקר פיננסי מציב כבר ב 2024 סדר גודל של כ 25 מיליון משתמשים בכלל האינדיקציות, עם צפי להתרחבות משמעותית.
היקף שוק גלובלי: ההוצאה העולמית על תרופות מרשם להשמנה חצתה ב 2024 את רף 30 מיליארד דולר, נתון שממחיש חדירה מהירה והתרחבות בינלאומית.
תחזית נגישות עולמית: ארגון הבריאות העולמי העריך שגם עם הרחבת הייצור, עד 2030 הטיפולים עשויים להגיע לפחות מ 10% מהאוכלוסייה שיכולה להפיק מהם תועלת, בעיקר בגלל חסמי מחיר וזמינות.

מי שלא יתאים את המוצר, יאבד את הצלחת

תרופות ההרזיה אינן עוד טרנד בריאות, אלא שינוי מבני בצריכה. חברות המזון שכבר עוברות למנות קטנות, חלבון, שקיפות וסימון חכם ייהנו מהגל. מי שיישאר עם תפריט, אריזה ושפה שיווקית של יותר, גדול, מתוק, עלול לגלות שקהל היעד שלו פשוט… לא רעב.

מראי מקום:

1. שינוי בהוצאות מזון אצל משתמשי GLP-1: מחקר מבוסס נתוני רכישות – People

GLP-1 Users Are Spending Less at Grocery Stores and Restaurants

2. תגובת תעשיית המזון לאישור גלולת ההרזיה והיערכות למוצרים עתירי חלבון ומנות קטנות – Reuters

Weight-loss pill approval set to accelerate food industry product overhauls

3. מחקר על חלקם של משתמשי GLP-1 ביחידות הנמכרות ותחזית ל 2030 – Circana

GLP-1 Medication Users to Represent 35% of U.S. Food and Beverage Sales by 2030, New Circana Research Reveals

4. נתוני שכיחות השימוש ב GLP-1 בארה״ב – Rand

Nearly 12 Percent of Americans Have Used GLP-1 Weight Loss Drugs; Medications Are Most Used by Women Aged 50 to 64

5. הערכת שימוש בבריטניה – Nesta

Silver bullet or sticking plaster? Weight-loss drugs and the UK's obesity crisis

6. הערכת היקף משתמשים עולמי ותחזיות – Citi GPS: Global Perspectives & Solutions